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日韩疫情告急,全球这两大产业链或受冲击!我们如何应对挑战?

日韩疫情告急,全球这两大产业链或受冲击!我们如何应对挑战?

编者按

日韩两国疫情尚未得到有效控制,全球半导体、汽车产业链可能受到冲击。为避免陷入被动局面,中国企业应当选择多家供应商以分散风险。与此同时,加紧技术、产品升级的步伐,提升市场份额。

随着新冠肺炎疫情持续在全球蔓延,韩国、日本已经成为疫情高发地区。

韩国中央防疫对策本部3月1日通报,截至当地时间当天上午9时,韩国较前一天下午4时新增新冠肺炎确诊病例376例,累计确诊病例达3526例,累计死亡病例17例。

据日本厚生劳动省消息,截至日本时间3月1日10点30分,日本国内新冠肺炎确诊感染者共947人,其中日本国内的感染者和从中国来日旅游的感染者人数为228人、“钻石公主”号邮轮上确诊的感染者人数为705人、乘包机回国的感染者人数为14人。

日本和韩国是半导体产业强国以及汽车出口大国,专家和机构观点认为,鉴于两国疫情尚未得到有效控制,受影响的企业未来还会不断加,全球半导体、汽车产业链可能受到冲击。在此背景下,中国应该如何应对产业链面临的多重挑战?

图片来源:图虫创意

受影响日韩企业或不断增加

目前,韩国已经宣布对疫情最严重的地区,即大邱和庆尚北道地区实施最大程度封锁。庆尚北道作为面积最大的行政区,也是韩国重要的制造业产地,其下属的鱼尾市被称作韩国的“硅谷”,三星、三星SDI、LG电子、LGD等均在该园区设有工厂。

据韩国大韩商工会议所的初步统计,目前已经有包括三星电子、SK海力士在内的大型企业,以及近百家中小企业,均出现了因新冠肺炎确诊、疑似患者,或接触相关人员引发的停产、隔离案例。此外,现代汽车在韩工厂已经因零部件短缺被迫停产。

日本方面,东京工商Research对日本国内企业调查发现,在截至2月16日进行有效回复的12348家企业中,有2806家企业表示新型冠肺炎目前已对企业活动造成影响,占总体的23%。按行业看,制造业企业最多(944家),零售和服务业其次。另外,还有44%的企业回答,“虽然目前影响还未显现,但今后可能受影响”;37%的企业认为,疫情会“对供应链产生影响”;19%的企业认为未来“出入境手续会更加繁琐”。

值得注意的是,这还是三周前的统计数据。目前,日本国内的确诊病例约为当时的两倍,而韩国新增病例也是在2月19日卫生部宣布大邱市发生“超级传播事件”后,才开始激增至目前的千人以上,成为海外疫情最严重的国家之一。

虽然疫情暂时未对日韩本土企业构成巨大影响,但仍然需要提高警惕。野村综研(上海)咨询有限公司通信和ICT产业部咨询顾问闵海兰告诉《国际金融报》记者,由于目前疫情没有得到有效控制,受影响的企业肯定还会不断增加。

“中国疫情爆发恰好处于春节长假期间,如果日韩爆发疫情进入停工阶段,稳定和控制疫情所需时间可能比我们更久,超长时间带来的经济损失以及影响可能会更加严重。”闵海兰说。

半导体和汽车产业链或受冲击

从贸易上看,公开资料显示,2018年,韩国对全球主要出口机电产品、运输设备、贱金属及制品,对中国主要出口机电产品、化工产品和光学、钟表、医疗设备。日本对全球主要出口的前三大品类分别为机电产品、运输设备和化工产品。

日韩均是半导体产业强国,在电子产业链上游的重要性不容忽视,分析人士认为,就疫情对经济的影响而言,半导体产业链可能会首当其冲。

贵州大学教授张锦福在接受《国际金融报》记者采访时表示,韩国是动态随机存储器的主要产地之一,日本是各类芯片皆有,可以预见的是,存储器会缺货,其他各类芯片也会缺货,芯片价格上涨是一定的,再加上美国的技术封锁,对中国的整个半导体产业链都是不小的冲击。虽然近10年来中国本土的IC设计企业有所成长,但主要还是依靠进口,所以一整条供应链皆变得脆弱。

闵海兰告诉《国际金融报》记者,“在半导体等高端制造领域中,日企在全球占据绝对优势。单以半导体核心材料硅晶圆片为例,目前全球一半的产能集中在日本信越、日本胜高等日本企业。因此,此次疫情升级可能会影响整个半导体行业的产能输出,进而影响全球及我国相关电子产品制造。”

韩国方面,据Statista数据,三星、SK海力士两家公司分别占据全球半导体市场的12.5%和5.4%,分别位列第二和第三。在闪存方面,据TrendForce数据,去年第四季度,这两家公司共占据DRAM市场份额70%以上。华西证券指出,韩国企业三星、SK海力士为全球存储大厂,若新冠肺炎疫情在韩国进一步扩散,或将加速全球存储芯片价格上涨。

另外,疫情对汽车产业供应链的影响也不容忽视。汽车行业评论员钟师对《国际金融报》记者表示,疫情刚在中国蔓延时,由于中国有很多的工厂是为全球汽车公司工作的,所以当时中国的疫情对全球汽车供应链产生较大影响。而现在日韩疫情同样严重,由于日韩都是汽车出口大国,虽然他们在世界各地设厂,但一些零部件也是从日韩本土出口,向世界各个市场提供产品,所以眼下日韩整车出口以及在零部件供应方面都会产生影响。

闵海兰认为,日本主要车企都在中国设有工厂,非日系车企也有很多在采用日本企业的发动机、变速箱、气囊等产品,因此,一旦日本生产的汽车零部件供应出现问题,有可能会导致生产停滞等一系列冲击。

中国应加速产业升级

值得一提的是,2011年日本“3·11”大地震对亚太及全球半导体产业造成了冲击,但同时也加速了日本半导体产业的对外转移,中国众多半导体材料企业借势实现了对日本半导体材料的进口替代。

而对于此次防范日韩疫情升级带来损失,一些专家和机构认为,中国企业应加紧研发,进口替代的步伐有望加快。

闵海兰指出,“为避免再次陷入被动局面,应当选择多家供应商以分散风险。实际上,像我国在半导体材料等领域也有很多成长迅速的企业,虽然在技术上稍逊领头企业,但作为备选替代可以缓解压力。而在这样的环境下,我国企业势必也会加紧技术、产品升级的步伐,提升市场份额。”

目前,虽然全球半导体产业增速大大放缓,2019年前三季度销售额同比增速为负,但我国市场同期却为正增长。川财证券分析师周豫表示,若日韩厂商产能受挫,半导体存储价格存在上涨趋势,半导体材料国产化有望加速,投资者可关注半导体存储、材料、面板等受益领域。

张锦福也认为,对于中国企业来说,把供应商设置在全球不同的区域或许是个缓兵之计,但根本的方法还是要我们国家进行整个半导体产业的战略性投资才行。“中国一定要有能力自主设计和制造关键芯片,而且制造的企业不能太依赖于人工,得高度自动化,一定要认真培养微电子学方面的人才,而不能像以前一样粗放式培养。但这些都不是短期可以解决的,需要在国家层面进行战略性投资。半导体产业非常烧钱,但不能因此而依赖进口,需要有长远的眼光。”张锦福对《国际金融报》记者表示。

但是在汽车领域,闵海兰坦言,就算不是本次疫情,其实国内很多汽车部件厂商一直都在追赶日本。但是更换设计、更换流程、转移产能需要很长的流程。

钟师也认为,目前在汽车供应链领域,国产替代进口还是很难做到,因为国外的零部件从品质、技术含量、可靠性各方面都已经千锤百炼,而中国相当于后起之秀。与此同时,全球化牵扯到很多企业,需要全球各地公司决策,问题不是一下就能解决问题的。

对外经济贸易大学国际经济研究院副院长庄芮曾表示,中日韩三国是东亚生产网络中核心的三国,且生产链关系非常紧密,因此,三国间唯一能做的事情就是团结,通过合作去紧密生产链关系,通过自贸协定等制度框架降低贸易壁垒和投资壁垒,让市场成本降低,才能够让企业在面对外部冲击时有更强的应对能力。

记者 赵璐 李曦子

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